금감원, 2023년 국내은행 영업실적[잠정]발표...당기순이익 21조 3천억
![금융감독원 14일 발표한 '2023년 국내은행 영업실적[잠정]'에 따르면 지난해 국내은행들은 대출채권 등 이자수익자산 확대 및 시장금리 하락 등에 따라 이자이익(+3.2조원) 및 비이자이익(+2.4조원)이 증가했다.](https://cdn.fn1966.com/news/photo/202403/29898_27132_78.jpg)
[금융계=이승호 기자] 국내은행의 2023년 당기순이익은 21조 3000억원으로 전년 보다 15% 증가한 것으로 나타났다.
금융감독원 14일 발표한 '2023년 국내은행 영업실적[잠정]'에 따르면 지난해 국내은행들은 대출채권 등 이자수익자산 확대 및 시장금리 하락 등에 따라 이자이익(+3.2조원) 및 비이자이익(+2.4조원)이 증가했다.
또 국내은행은 대내외 불확실성에 대비하여 손실흡수능력을 확충하기 위해 전년 대비 대손충당금을 3조 6000억원을 적립한 것으로 나타났다.
국내은행의 당기순이익 현황
(단위 : 조원, %)
|
구 분 |
’21년 |
’22년 (A) |
|
|
|
|
’23년p (B) |
|
|
|
|
증 감 (B-A) |
|
|||
|
1Q |
2Q |
3Q |
4Q |
1Q |
2Q |
3Q |
4Qp |
증감률 |
||||||||
|
국내은행 |
16.9 |
18.5 |
5.6 |
4.2 |
4.2 |
4.5 |
21.3 |
7.0 |
7.0 |
5.4 |
1.9 |
2.8 |
15.0 |
|||
|
|
일반은행 |
10.1 |
13.2 |
3.6 |
3.2 |
3.7 |
2.8 |
13.6 |
4.1 |
3.6 |
4.2 |
1.7 |
0.3 |
2.6 |
||
|
|
||||||||||||||||
|
|
시중은행 |
8.6 |
11.6 |
3.1 |
2.8 |
3.1 |
2.5 |
11.8 |
3.5 |
3.1 |
3.6 |
1.5 |
0.2 |
1.7 |
||
|
|
|
지방은행 |
1.3 |
1.5 |
0.4 |
0.4 |
0.5 |
0.3 |
1.4 |
0.5 |
0.4 |
0.4 |
0.1 |
△0.1 |
△8.5 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
인터넷은행 |
0.18 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
△0.02 |
0.35 |
0.08 |
0.09 |
0.12 |
0.06 |
0.27 |
326.3 |
||
|
|
||||||||||||||||
|
특수은행 |
6.8 |
5.3 |
2.0 |
1.0 |
0.6 |
1.7 |
7.8 |
2.9 |
3.4 |
1.2 |
0.2 |
2.4 |
46.0 |
|||
또한 국내은행의 대손비용은 2022년 6조4000억원에서 2023년 10조원으로 3조 6000천억원 증가했다.
국내은행 총자산순이익률(ROA)는 2023년 0.58%로 전년 0.52%보다 0.06%p 상승했다.
자기자본순이익률(ROE)은 7.92%로 전년(7.42%) 대비 0.50%p 상승했다.
국내은행의 ROA・ROE 현황
(단위 : %, %p)
|
구 분 |
’21년 |
’22년 (A) |
|
|
|
|
’23년p (B) |
|
|
|
|
증감 (B-A) |
|
|
1Q |
2Q |
3Q |
4Q |
1Q |
2Q |
3Q |
4Qp |
||||||
|
ROA |
0.53 |
0.52 |
0.68 |
0.49 |
0.47 |
0.48 |
0.58 |
0.79 |
0.78 |
0.58 |
0.20 |
0.06 |
|
|
(산업제외) |
0.50 |
0.56 |
0.65 |
0.56 |
0.61 |
0.43 |
0.56 |
0.73 |
0.64 |
0.62 |
0.26 |
0.001 |
|
|
|
일반은행 |
0.49 |
0.58 |
0.67 |
0.57 |
0.63 |
0.46 |
0.57 |
0.71 |
0.62 |
0.70 |
0.28 |
△0.01 |
|
|
특수은행 |
0.61 |
0.42 |
0.69 |
0.34 |
0.18 |
0.51 |
0.59 |
0.93 |
1.06 |
0.37 |
0.05 |
0.17 |
|
ROE |
6.97 |
7.42 |
9.33 |
6.88 |
6.79 |
6.98 |
7.92 |
11.05 |
10.65 |
7.88 |
2.68 |
0.50 |
|
|
(산업제외) |
7.05 |
8.44 |
9.67 |
8.48 |
9.43 |
6.60 |
8.15 |
10.88 |
9.40 |
9.01 |
3.82 |
△0.28 |
|
|
|
일반은행 |
7.06 |
8.92 |
9.98 |
8.78 |
9.87 |
7.29 |
8.58 |
10.81 |
9.37 |
10.42 |
4.15 |
△0.34 |
|
|
특수은행 |
6.84 |
5.23 |
8.36 |
4.14 |
2.27 |
6.52 |
6.98 |
11.40 |
12.45 |
4.30 |
0.62 |
1.74 |
항목별로는 국내은행의 이자이익은 2023년중 59조 2000억원으로, 순이자마진(NIM) 확대 등에 따라 전년(55조9000억원) 대비 5.8% 증가했다. 다만 이자이익 증가율은 전년 대비 크게 둔화되었고, 순이자마진도 ’22년 4분기를 고점으로 축소되는 추세다.
국내은행의 이자이익 현황
(단위 : 조원, %, %p)
|
구 분 |
’21년 |
’22년 (A) |
|
|
|
|
’23년p (B) |
|
|
|
|
증 감 (B-A) |
|
|
1Q |
2Q |
3Q |
4Q |
1Q |
2Q |
3Q |
4Qp |
증감률 |
|||||
|
이 자 이 익 |
46.0 |
55.9 |
12.6 |
13.6 |
14.3 |
15.4 |
59.2 |
14.7 |
14.7 |
14.8 |
15.0 |
3.2 |
5.8 |
|
순이자마진(NIM) |
1.45 |
1.62 |
1.53 |
1.60 |
1.63 |
1.71 |
1.65 |
1.68 |
1.67 |
1.63 |
1.63 |
0.03 |
|
국내은행의 비이자이익은 2023년 5조 8000억원으로 전년(3조5000억원) 대비 68.0%(2조 4조원) 증가했다.이는 시장금리 하락에 따라 유가증권평가‧매매이익 등 유가증권 관련 이익(5조원)이 전년(1000억원) 대비 크게 증가했다.
국내은행의 비이자이익 현황
(단위 : 조원, %)
|
구 분 |
’21년 |
’22년 (A) |
|
|
|
|
’23년p (B) |
|
|
|
|
증 감 (B-A) |
|
||
|
1Q |
2Q |
3Q |
4Q |
1Q |
2Q |
3Q |
4Qp |
증감률 |
|||||||
|
비이자이익 |
7.0 |
3.5 |
1.3 |
0.5 |
△0.1 |
1.8 |
5.8 |
2.1 |
1.7 |
0.8 |
1.2 |
2.4 |
68.0 |
||
|
|
수수료이익 |
5.3 |
5.0 |
1.3 |
1.3 |
1.2 |
1.3 |
5.1 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.2 |
0.1 |
1.6 |
|
|
신탁관련이익 |
1.2 |
1.1 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
1.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.1 |
11.1 |
||
|
유가증권관련이익 |
1.9 |
0.1 |
0.2 |
△0.3 |
△0.3 |
0.5 |
5.0 |
1.9 |
0.3 |
0.1 |
2.8 |
4.9 |
4,450.5 |
||
|
|
(유가증권매매손익) |
0.2 |
△0.4 |
△0.1 |
△0.2 |
△0.1 |
△0.1 |
0.7 |
0.3 |
0.1 |
0.1 |
0.2 |
1.1 |
흑자전환 |
|
|
|
(유가증권평가손익) |
0.6 |
△0.5 |
△0.1 |
△0.3 |
△0.6 |
0.5 |
3.3 |
1.2 |
△0.1 |
△0.2 |
2.4 |
3.8 |
흑자전환 |
|
|
|
외환・파생관련이익 |
1.7 |
2.8 |
0.6 |
0.4 |
0.1 |
1.6 |
1.6 |
0.2 |
1.1 |
0.5 |
△0.3 |
△1.2 |
△43.2 |
|
|
기 타* |
△3.1 |
△5.6 |
△1.2 |
△1.2 |
△1.3 |
△1.9 |
△7.1 |
△1.7 |
△1.3 |
△1.4 |
△2.7 |
△1.6 |
적자확대 |
||
|
* 예금보험료, 신용보증기금출연료, 주택신용보증기금출연료, 서민금융진흥원출연료 등 포함 |
|||||||||||||||
국내은행의 판매비와 관리비는 2023년 26조 6000억원으로 전년(26조 3000억원)보다 3000억원 (+1.1%) 증가했다. 인건비는 퇴직급여(△ 3000억원) 및 명예퇴직급여(△1000억원) 감소 등 5000억원 감소한 반면, 물건비는 7000억원 증가했다.
국내은행의 판매비와 관리비 현황
(단위 : 조원, %)
|
구 분 |
’21년 |
’22년 (A) |
|
|
|
|
’23년p (B) |
|
|
|
|
증 감 (B-A) |
|
|
|
1Q |
2Q |
3Q |
4Q |
1Q |
2Q |
3Q |
4Qp |
증감률 |
||||||
|
판매비와관리비 |
26.3 |
26.3 |
6.1 |
6.0 |
6.0 |
8.2 |
26.6 |
6.2 |
6.3 |
6.4 |
7.6 |
0.3 |
1.1 |
|
|
|
인 건 비1) |
17.3 |
16.3 |
3.9 |
3.6 |
3.6 |
5.3 |
15.8 |
3.7 |
3.7 |
3.8 |
4.6 |
△0.5 |
△2.9 |
|
|
물 건 비2) |
9.0 |
10.0 |
2.2 |
2.4 |
2.4 |
2.9 |
10.7 |
2.5 |
2.6 |
2.6 |
3.0 |
0.7 |
7.5 |
|
1) 인건비=급여+퇴직급여+명예퇴직급여+복리후생비 2) 물건비=임차료+접대비+감가상각비+세금과공과+광고선전비+연구비 등 |
||||||||||||||
국내은행의 대손비용은 2023년 10조원으로 전년(6조 4000억원) 대비 3조 6천억원(+55.6%) 증가했다. 이유는 대손충당금 산정방식 개선 등에 따른 대손충당금 추가 적립 등에 기인했다.
국내은행의 대손비용 현황
(단위 : 조원, %)
|
구 분 |
’21년 |
’22년 (A) |
|
|
|
|
’23년p (B) |
|
|
|
|
증 감 (B-A) |
|
||||
|
1Q |
2Q |
3Q |
4Q |
1Q |
2Q |
3Q |
4Qp |
증감률 |
|||||||||
|
국내은행 |
4.1 |
6.4 |
0.8 |
2.4 |
0.9 |
2.4 |
10.0 |
1.7 |
1.4 |
2.0 |
4.9 |
3.6 |
55.6 |
||||
|
|
일반은행 |
1.6 |
3.3 |
0.4 |
1.1 |
0.6 |
1.2 |
6.1 |
1.2 |
1.5 |
1.0 |
2.4 |
2.9 |
88.0 |
|||
|
|
|
시중은행 |
1.0 |
2.0 |
0.2 |
0.8 |
0.3 |
0.7 |
3.8 |
0.8 |
1.1 |
0.5 |
1.5 |
1.8 |
89.1 |
||
|
|
|
지방은행 |
0.4 |
0.8 |
0.1 |
0.2 |
0.1 |
0.3 |
1.4 |
0.2 |
0.3 |
0.3 |
0.7 |
0.7 |
90.1 |
||
|
|
|
인터넷은행 |
0.1 |
0.5 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.2 |
0.9 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
80.1 |
||
|
|
특수은행 |
2.5 |
3.2 |
0.3 |
1.3 |
0.4 |
1.2 |
3.9 |
0.5 |
△0.1 |
1.0 |
2.5 |
0.7 |
22.2 |
|||
금융감독원은 " ’24년의 경우 고금리에 따른 신용리스크 확대 우려 및 순이자마진 축소 가능성 등 리스크요인이 잠재되어 있었다"며 "은행이 위기대응능력을 갖추고 본연의 자금중개 기능을 안정적으로 수행할 수 있도록 은행 건전성제도를 지속 정비해 나갈 예정"이라고 밝혔다.